Notte di Capodanno in un'osteria. Pino e Ciccio sono i titolari che si sono gravati dei debiti e di un insopportabile cameriere. Nella notte più lunga dell'anno tutti i clienti annullano le prenotazioni e l'unico ad arrivare è Nicola, alle prese con la rottura di un fidanzamento decennale. Nicola coinvolge tutti nella propria crisi amorosa e il cenone si trasforma in una comica seduta di terapia di gruppo. Una notte così magica che nel locale capita Francesca.

E come in una favola, i protagonisti rimangono"stregati dalla luna".